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　　7月27日中原基金数目投资部扩充总司理 游戏ETF、食物饮料ETF、恒生互联网ETF基金司理 徐猛排列三彩票网，微博基金首席体验官、新浪财经M+LADY @汤天奇，在《基金大咖谈》栏目连麦直播共享主题：阛阓立场再切换！底部反弹买什么？破钞、科技到底选哪个？港股性价比还在吗？圆善视频

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　　A股VS港股，咫尺更应该买哪个？中原基金徐猛：港股或不才半年迎来盈利和估值双厚利好，弹性相对比A股阛阓大  

　　徐猛示意，本年的投资逻辑主若是看经济复苏，经济复苏是A股阛阓最大的逻辑，经济复苏需要时刻，从疫情放开到咫尺独一半年时刻，需要耐性恭候。稳增长战略对股票阛阓有益，货币战略不才半年可能还会有宽松的力度。地产行业的复苏对经济增长起到蹙迫作用，战略也会撑持。

　　关于香港阛阓，互联网监管战略也曾转向，平台经济的作用得回了怜爱，平台经济在港股阛阓占比拟大，战略对平台经济的撑持亦然看好港股阛阓的原因之一。而好意思联储的继续加息战略应该接近终端，货币战略的转向或降息可能对香港阛阓产生大的影响。中原基金以为，港股阛阓可能不才半年迎来盈利和估值的双厚利好，其弹性相对来说比A股阛阓大。

　　港股哪些标的可以重心善良？恒生互联网和恒生科技到底有什么辩认？中原基金徐猛指出两大各异  

　　徐猛先容了恒生互联网和恒生科技指数的各异，前者所以互联网平台企业为主，后者则包括了新动力车和芯片制造企业的硬科技。这两个指数在定位上有一些各异，投资者可以字据我方的偏好采选投资标的。

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　　香港阛阓的互联网平台企业是最受善良的板块之一，其中恒生互联网指数包括了腾讯、阿里、百度、好意思团、京东等超等互联网公司排列三彩票网，个股权重上限为12%。

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　　恒生科技指数成份股内部，除了互联网以外，还有新动力车、芯片等，个股权重上限为8%。新动力汽车亦然近期弘扬较好的板块之一，龙头企业涨幅达到了20%-30%，在一定进度上，带动了恒生科技指数近期涨幅跳跃恒生互联网指数。

　　大破钞反弹行情能继续吗？中原基金徐猛：食物饮料永恒受益于经济增长和破钞升级，具备可以的投资价值  

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　　这一轮食物饮料为首的大破钞反弹行情能继续吗？阛阓立场会向大破钞等顺周期板块切换吗？

饱和脂肪酸存在于肥肉、乳制品以及黄油、酥油、猪油、棕榈油、椰子油等硬脂肪和油中；而反式脂肪酸通常存在于烘焙和油炸食品、预包装零食以及反刍动物（如牛或羊）的肉类和乳制品中。

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冰水、冰糕、冰粉等固然美好，但有人吃了就是会拉肚子，罗斌阳医生、邓凯医生分析，原因之一是吃了冷饮可能刺激到了胃肠蠕动，加速食物在肠道中的通过速度，从而引起腹泻；也可能是吃冰后血管开始剧烈收缩，导致黏膜短暂的缺血，减少胃酸和消化酶等胃肠激素的分泌，引起消化吸收障碍，从而导致腹泻；还可能是水源或制冰条件不纯净，含有细菌，或制冰或储存方式不当，致病菌生长造成感染性腹泻。“还有一种可能就是个体疾病。比如部分有消化道疾病或代谢性疾病（如甲状腺功能亢进、糖尿病患者等）患者，喝了冷饮后也可能引发腹泻。”

　　徐猛示意，回归上半年，阛阓行情主要在中特估和AI，瞻望下半年阛阓可能相对来讲比拟平衡，跟着经济的复苏，扫数阛阓会投资契机更多少许，更发散少许，阛阓的行情可能没那么极致排列三彩票网，相对来讲是比拟平衡的，科技和破钞也有契机。

　　徐猛以为，食物饮料板块在这个点的话，相对来讲照旧有一个可以的契机，因为本年的话食物饮料的涨，最近的投资的逻辑跟经济增长大略跟经济增长的预期相干度相配大。他指出，食物饮料板块永恒受益于经济增长和破钞升级，龙头企业在昔日许多年齐保持了比拟高的盈利智商，这种盈利智商的踏实性、继续性齐比拟好，因此，从永恒的投资角度来看，食物饮料板块具备可以的投资价值。

　　游戏板块行情截至了吗？AI+干线下半年还会陆续弘扬吗？中原基金徐猛：仍有可以的投资契机 可分批买入或定投  

　　四肢本轮AI+诳骗侧最受益标的之一，游戏板块上半年涨幅较大，本年先涨近120%，近期又回撤超25%。游戏板块行情截至了吗？AI+干线下半年还会陆续弘扬么？

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　　徐猛示意，AI和游戏板块仍有可以的投资契机。战略变化和AI本领的诳骗带来了游戏行业基本面的变化，新游戏上线带来的新业务收入增长带来了盈利的增长。AI本领的诳骗也镌汰了本钱，提高了恶果，增多了行业利润。AI和游戏的连合也大开了游戏行业的空间，增强了游戏的粘性和真感性，带来更多的玩家和付费意愿。诚然扫数行业的基本面在变好，但投资者需要善良更始的幅度和历史上的对比，以及成交量的变化来判断投资时机。徐猛提出投资者可以从咫尺运转分批买入或定投。

　　重磅会议催化阛阓底部反弹，科技和破钞选哪个？中原基金徐猛：小孩才作念采选题，成东说念主齐是全要齐买了  

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　　中原基金徐猛示意，股票阛阓的阶段性底部逻辑应该照旧建设的。他以为，股票阛阓好的原因主要在于经济复苏和企业盈利智商的提高，同期货币战略相对宽松，各人资金面也可能跟着好意思联储加息战略的缓解而得回改善。此外，战略面也对股票阛阓有益，包括平台经济撑持和政事局会议提供的投资者信心。在这些利好的基础上，徐猛以为股票阛阓标的朝上，但幅度不会太大，只须能把抓一个可以的投资契机即可。从估值水平来看，A股阛阓包括港股阛阓齐处于比拟低的水平，因此股票阛阓下半年相对来讲契机照旧可以的。

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　　他示意，如果举座阛阓看好，可以字据其他痕迹去看结构或节律。从节律上来看，可以跟着稳增长战略落地，找到一些标的，如产业战略撑持、数字经济、新动力车等。另外，稳地产战略出台后，家电装修、居品等亦然可以的投资契机。其次，善良好意思联储货币战略转向，相配是香港阛阓的平台经济和科技企业具备较好的弹性，需要重心善良。第三，看好经济复苏收益的一些标的，如食物饮料等破钞行业，品牌效应壁垒最高，受益比拟显著。在四季度或春节前，可能会存在超预期的销量数据考证。

　　中原基金徐猛：芯片国产替代率不到30%，明天还有大宗空间，芯片行业景气度下半年或迎拐点  

　　徐猛示意，A股阛阓中，芯片是一个永恒的国产替代逻辑，咫尺国产替代率不到30%，明天还有大宗空间。跟着经济复苏和新动力车销量的提高，对芯片的需求也会增多，相配是在AI波浪之后，需要更多的算力撑持。因此，下半年芯片行业有可能迎来一个拐点。同期，新动力车产业链在各人具有竞争上风，战略撑持和稳破钞战略也将激动其销售。如果新动力车销量超预期，可能会带动其反弹。

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　　哪些ETF合适定投，哪些ETF合适一次大笔买入？中原基金徐猛：现时大部分指数齐合适定投，估值低的可以多竖立  

　　徐猛示意，关于ETF定投，合适投资阛阓订价比拟充分的板块，如食物饮料等，以及估值比拟低的时候。同期，龙头股弘扬好的一些指数也合适作念指数基金的一个竖立。徐猛以为，在阛阓颤动的阶段，大部分的指数齐合适定投，但需要谨防的是，投资时要善良估值水平，估值越低，竖立的比例就会更多。此外，一次性买入风险较大，提出分批定投。

　　徐猛还指出，在估值水平处于历史分位数较低时，投资者可以竖立更多的资金。这种竖立姿色肖似于倒金字塔，估值越低，竖立比重越大，估值越高，竖立比重相对较少。

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